綏中縣打印機價格論壇

鼎龍股份:中報業績符合預期

打印時代2020-09-25 14:23:08

  中報業績增速符合預期。上半年實現營業收入5.28億元(YoY+6.61%),歸屬母公司凈利潤9977萬元(YoY+36.99%),EPS為0.20元/股,業績符合預期;其中二季度實現營業收入1.53億元(YoY+12.44%,QoQ+19.86%),歸屬母公司凈利潤5783萬元(YoY+63.82%,QoQ+37.88%)。


  公司業績快速增長,主要因為母公司主營業務收入同比增長30.10%,凈利潤同比增長47.74%。


  如果剔除股權激勵成本同比增長以及政府補助同比減少的影響,母公司凈利潤將同比增長66.94%;子公司旗捷科技芯片業務增速明顯,營業收入較上年同期增長15.13%,凈利潤較上年同期增長64.85%;并購三家子公司業績6月1日開始并表,新增近1100萬利潤。


  打印復印耗材產業鏈整合成效明顯,彩色碳粉收入增長顯著。經過一系列資產重組,實現從上游的彩粉、載體、芯片及顯影輥到下游硒鼓的產業鏈一體化布局。收購佛來斯通后,公司成為國內兼容彩粉唯一供應商,鼎龍和佛來斯通共同提高產品競爭力與市場份額,雙品牌協同整合成效顯著,彩粉等功能性材料收入同比增長23.63%。公司以旗捷科技作為平臺運營集成電路芯片業務,2016年1-6月,旗捷科技收入和凈利潤分別同比增長15.13%和64.85%。


  硒鼓產品擁有珠海名圖、科力萊、超俊三個差異化子品牌,優勢互補,實現產能規模、品種齊全性、市場覆蓋度均優于行業其他企業。


  CMP拋光墊產業化建設完工,正式進入試生產階段。CMP目前主要是DOW壟斷全球市場,公司產品投產有望打破壟斷,助力公司成功切入半導體領域。公司CMP工廠建設完工,目前已生產出樣品,下半年公司主要工作將以產品的客戶應用驗證為重點。中國武漢新芯240億美元投資建設30萬片/月存儲器芯片廠,鼎龍有望受益于本地企業發展,成為其第一批供應商,戰略意義重大。


  圖文快印市場持續整合,未來形成產業鏈最終閉環。依托子公司鼎龍愛視覺參股的山東世紀開元,公司逐步展開對整個數字圖文快印市場的整合,打造“互聯網+中心工廠+窗口店”模式,為公司彩色碳粉業務拓展帶來正反饋,有力提升彩粉的整體盈利能力。


  盈利預測及投資評級:公司完成打印耗材產業鏈一體化布局,通過CMP項目及芯片切入半導體領域,維持增持評級,維持盈利預測。預計2016-2018年EPS為0.52、0.83、1.08元,當前股價對應16-18年PE為46X、29X、22X。


  深圳市繪美源科技有限公司將于2017年5月24-26日參加在上海世博展覽館(上海市浦東新區博成路850號)舉辦的2017年ReChina亞洲打印耗材展,展位號為:A125,歡迎新老客戶前來參觀!



  展出產品:填充墨盒,連續供墨系統,墨水。


(來源:騰訊財經)




ReChina亞洲打印技術及耗材展

2017年5月24-26日上海世博展覽館


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